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            切入儲能賽道的消費電池頭部玩家德賽電池近兩日連續打板漲停

            儲能成為近幾日市場最熱概念之一。切入儲能賽道的消費電池頭部玩家德賽電池(000049)近兩日連續打板漲停。在10月19日晚間披露的異動公告中,該公司透露正籌劃配股,但相關方案和安排正在商討中。

            事實上,在競爭激烈的儲能賽道上,德賽電池完全屬于新玩家。但在二級市場上,德賽電池卻受到資金關注,昨日機構博弈較為激烈。其中,國泰君安上海分公司出現在買二位置上,而私募大佬葛衛東在這家機構中擁有席位。

            異動后澄清籌劃配股

            德賽電池公告顯示,公司股票于2022年10月18日、2022年10月19日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,屬于股票交易異常波動。

            在這兩個交易日中,儲能概念走出獨立行情,概念股連續兩個交易日集體大漲。除了德賽電池兩連板外,華自科技(300490)19日一度20CM漲停,而鵬輝能源(300438)也在兩個交易日內漲逾10%。

            德賽電池在異動公告中透露,公司正在籌劃向原股東配售股份事項,相關事項的方案和安排尚在論證和商討中,有關配股方案及資金用途等具體細節均未確定。

            事實上,德賽電池是儲能賽道上的新玩家。此前,該公司主要從事鋰電池的電源管理及封裝業務,產品應用于智能手機、筆記本電腦、智能穿戴設備、電動工具、儲能、新能源汽車等終端產品上,其中新能源汽車動力電池營收的比重很低。

            但在今年1月,該公司與長沙市望城經濟技術開發區管理委員會簽訂了《德賽電池儲能電芯項目入園協議書》,建設“德賽電池儲能電芯項目”。

            根據當時公告,德賽電池儲能電芯項目計劃固定資產投資75億元,分三期布局20GWh產能。其中一期投資16億元,建設產能4GWh;二期三期分別投資29.5億元,各8GWh產能。該公司預計,建設周期約為12個月,項目一期有望在2023年第一季度正式投產。

            也就是說,德賽電池當下并無儲能實際產能。德賽電池在近期的機構調研中也稱,目前公司正在開展項目一期的土建工作,期望在年底前能夠開始裝修及生產設備的進場安裝,而電芯產品還在研發過程中。

            全面達產可實現年產值120億

            不過有機構卻較為看好。財通證券一份研報顯示,過去德賽電池聚焦消費電子電池,有利于推進儲能一體化解決方案,儲能業務已成為公司未來最大的增長,儲能業務占比快速提高,公司有望成為儲能賽道上的黑馬。

            事實上,鋰電池組仍是儲能產業鏈主要成本。浙商證券一份研報分析,在儲能賽道上,產業鏈上游為電池組原材料,中游是儲能核心設備,下游指儲能系統的安裝和運營。其中中游是儲能產業鏈的核心部分,包括電池組、PCS、BMS、系統集成商等。從價值量來看,電池組和PCS占據了儲能產業鏈中游的絕大部分,分別占比約60%、20%,市場空間最為廣闊。

            該機構認為,目前儲能市場格局呈現三點特征:1)市場尚處于發展初期,競爭格局未定,技術、資本、渠道方各自為據。2)儲能各環節均有對應的相類似的成熟市場,現有主要廠商大多是從成熟市場橫向擴展業務線切入儲能行業。3)縱向一體化延伸布局是國內儲能市場的大趨勢。

            正是基于上述因素,眾多行業外玩家切入儲能這一賽道。財通證券預計,若德賽電池后續一期項目順利全面投產,預計可實現年產值22.44億元,三期全面達產可實現年產值120億,屆時該公司整體營業收入有望超300億元,公司營收規模和儲能業務占比有望顯著提升,同時新增儲能業務毛利率高于現有業務,其盈利能力也有望大幅提升。

            二級市場激烈博弈

            在二級市場上,德賽電池19日盤面也顯得相當熱鬧。其全天換手率達到10.12%,成交額15.64億元。

            從19日龍虎榜數據顯示,機構凈賣出3279.85萬元,深股通凈賣出548.93萬元,營業部席位合計凈買入2227.45萬元。從龍虎榜公布的三日買賣數據來看,機構合計凈賣出4628.44萬元,北向資金合計凈買入963.47萬元。

            據統計,上榜的前五大買賣營業部合計成交4.05億元,其中,買入成交額為1.95億元,賣出成交額為2.11億元,合計凈賣出1601.33萬元。

            值得注意的是,位于買二位置的機構為國泰君安上海分公司,而私募大佬葛衛東正是在該機構擁有席位。不過,葛衛東是否在這一時點介入這家儲能“黑馬”,當下并不明晰。

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